Descripción del trabajo de planificador financiero
Este modelo de Descripción del trabajo de planificador financiero está ideado con la idea de interesar a personal especializado para ejercer la profesión. Tienes libertad para descargar y modificar el modelo en función de tus necesidades. Es una plantilla estándar, válida para usar en cualquier página web de empleos.
Las responsabilidades del planificador financiero incluyen:
- Preparar planes financieros sólidos para garantizar que los clientes cumplan sus objetivos
- Asesorar a los clientes sobre cuestiones financieras actuales y hacer recomendaciones
- Generar nuevos negocios y establecer relaciones
Resumen del trabajo
Buscamos un planificador financiero para ayudar a los clientes a gestionar sus finanzas. Serás el asesor de confianza de nuestros clientes en áreas como las inversiones, la tesorería, el ahorro y la gestión de la deuda.
Nuestro planificador financiero debe ser un comunicador eficaz con experiencia en planificación financiera y desarrollo empresarial. Si eres analítico, meticuloso y estás orientado al cliente, nos gustaría conocerte.
Tu objetivo será garantizar que los clientes tomen decisiones sabias y rentables para alcanzar sus objetivos financieros.
Responsabilidades
- Analizar la situación financiera de los clientes (por ejemplo, ingresos, gastos y pasivos)
- Examinar y sugerir oportunidades financieras (por ejemplo, planes de seguros, inversiones)
- Desarrollar planes y presupuestos sólidos para los clientes
- Personalizar los planes financieros según las necesidades cambiantes de los clientes
- Ayudar a los clientes a poner en práctica sus planes y a realizar transacciones
- Presentar y vender productos y servicios financieros adecuados
- Encontrar y acercarse a los posibles clientes
- Establecer relaciones sólidas para retener a los clientes existentes
- Mantener un conocimiento actualizado de la normativa, las prácticas y los productos financieros
Requisitos
- Experiencia probada como planificador financiero o función similar; se valorará la experiencia en ventas o atención al cliente
- Capacidad para analizar la información financiera y cumplir con la normativa
- Dominio de MS Office y de los sistemas CRM
- Atención al detalle y fuertes habilidades matemáticas
- Fuerte ética, con una actitud orientada al cliente
- Excelentes habilidades de comunicación, con capacidad para fomentar las relaciones a largo plazo
- Licencia profesional válida (por ejemplo, Serie 7 & 66)
- Licenciatura en contabilidad, finanzas, administración de empresas o campo pertinente; se valorará la certificación profesional (por ejemplo, CFP)
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