El siguiente modelo de Descripción del trabajo de banquero personal está específicamente ideado de cara a atraer a personal capacitado para realizar las funciones del trabajo. Un poco más abajo puedes descargar y adaptar el formato para adaptarlo a tus exigencias profesionales. Es una plantilla estándar, válida para cualquier página de búsqueda de empleo.
Las responsabilidades del personal bancario incluyen:
Ayudar a los clientes a abrir y gestionar sus cuentas bancarias y sus finanzas
Asesorar a los clientes sobre los servicios financieros y resolver problemas
Llegar a los posibles clientes para vender nuestros servicios
Resumen del trabajo
Buscamos un banquero personal para ayudar a nuestros clientes a gestionar sus cuentas bancarias y sus finanzas. Te encargarás de establecer relaciones a largo plazo con los clientes y de realizar ventas cruzadas de nuestros productos y servicios.
Los banqueros personales deben ser excelentes comunicadores con sólidos conocimientos de los procesos y productos bancarios. La experiencia en ventas y atención al cliente puede ayudarle a tener éxito en este puesto. El candidato ideal es audaz y ético, y posee una gran capacidad de resolución de problemas.
Responsabilidades
Asesorar a los clientes sobre los servicios bancarios para sus necesidades (por ejemplo, préstamos y tarjetas de crédito)
Gestionar las cuentas bancarias de los clientes; abrir, cerrar y supervisar las transacciones
Resolver problemas con los servicios bancarios y las cuentas
Remitir a los clientes a expertos financieros internos, según sea necesario
Llegar a clientes potenciales para generar nuevos negocios
Presentar productos y servicios financieros a clientes actuales y potenciales
Realizar tareas administrativas (por ejemplo, introducir datos en el software bancario)
Requisitos
Experiencia probada como banquero personal; se valorará la experiencia en ventas o atención al cliente
Conocimiento de las prácticas y normas de la banca personal
Familiaridad con el software bancario; excelente uso de MS Office
Capacidad de trabajar con diligencia para cumplir los objetivos
Excelente capacidad de comunicación y negociación
Enfoque orientado al cliente para tratar los problemas
Se prefiere un BSc/BA en Finanzas, Contabilidad o campo similar
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